5个强大的自动化技巧与Trello自定义字段和管家

在Trello中工作并不总是需要手动操作。让我们的内置自动化为您处理繁忙的工作!

团队成员之间的沟通从来都不容易。随着越来越多的工作场所转向混合和远程团队，远程团队成员之间可能会错过面对面的员工之间的交流，每个团队成员，无论他们位于何处，都应该能够获得完成工作所需的项目细节和上下文。

在目前的状态下，员工平均花费为三个小时把一天浪费在完成可以自动完成的任务上。如果你可以基于Trello中的信息在你的电路板上自动化处理会怎样?是的，我们知道，那将是令人惊异的．好消息是，这是完全可能的!这就是自定义字段的用武之地。

等等，什么是自定义字段?

好问题。

自定义字段可以在我们的Trello标准版、Trello高级版和Trello企业版中使用。betway97必威体育app平台简而言之，Custom Fields提供了额外的输入框，这样您就可以保持项目信息可见，并在Trello卡上添加更多的结构和上下文。

使用它们来添加联系信息、状态更新和额外的截止日期等等。您可以将它们格式化为下拉选项、文本字段、复选框或日历日期。

一旦启用，在卡背面他们看起来像这样:

在卡片的正面，它们看起来是这样的:

这些附加的上下文通常有助于快速直观地了解一张卡片的关键信息。但是，如果您可以根据这些信息完全自动化电路板上的流程呢?

方法如下:

为您服务:您的私人定制领域的管家

巴特勒是Trello内置的自动化功能，允许您用简单的英语设置“规则”，然后自动执行操作。

例如，你可以设置一个巴特勒规则，说，“当到期日期标记为完成在卡片上，移动卡片，列出“完成:”

你还可以在《Butler》中设置纸牌或棋盘“按钮”，即需要点击按钮才能执行的规则:

Butler帮助您改进Trello板流程的手动维护。

✅深入了解巴特勒的基础知识，请查看这篇文章．

属性中添加自定义字段时巴特勒工作流，你的董事会变得更加强大。

下面是一些实际的例子:

敏捷工作流

如果您正在使用Trello敏捷工作流，您可以设置自定义字段为:

• 优先级:下拉列表
• 分数:一个数值
• QA检查:复选框
• 以天为单位估算:数值
• 开始日期:一个日期

它看起来是这样的:

然后，您可以设置一个Butler规则来自动更新卡的到期日期，基于设置的开始日期:

在上面的示例中，每次在自定义字段“开始日期”中设置到期日期时，Butler规则会自动将卡的到期日期设置为“开始日期”后一周。

复选框自动化

你还可以设置一个规则，一旦有人选中了“QA Passed”复选框，卡片就会自动移动到“Ready For Production”列表中，并且服务器团队的成员也会被标记。

单击“自定义字段”复选框时，将触发多个操作。

另一种选择是创建一个管家按钮来设置或增加自定义字段中的Points值。

假设一个项目从一个简单的想法变成了一个更复杂的实现。您可以添加一个名为“Project Expanded”的管家按钮。设置它，以便在单击时，点值自定义字段增加。

添加审批人和提前到期日

假设你正在运行一个编辑日历工作流在Trello。您可以设置自定义字段:

• 作者:文本字段
• 编辑器:文本字段
• 编辑批准:复选框
• 汇票到期:日期

它看起来是这样的:

例如，在你的EdCal板上有一个名为“Incoming pitch”的列表，它是为人们添加带有他们新帖子想法的卡片而设计的。您可以设置Butler规则，即每当在“Incoming”列表中创建新卡时，编辑器将自动从旋转列表中添加。

您可以将轮换编辑器列表设置为列表中的标题卡上的成员。当在Butler中设置它时，它看起来是这样的:

巴特勒会从卡片的成员中选择编辑器，就像这样:

您还可以添加一个名为“正在进行中”的管家按钮。

当作者准备开始写草稿时，他们(或编辑)可以点击“进行中”按钮，该按钮会自动在草稿到期字段中设置一个日期，正好是两周后(或您选择的任何时间间隔!)这给了作者足够的时间来完成草稿，但仍然保持了问责制。

按自定义字段数据排序卡

您还可以选择根据自定义字段数据对卡片进行排序。例如:所有卡片上都有一个用于“Assigned”的自定义字段，其中输入一个人的名字以表明他们是项目的所有者。

您可以设置一个Butler规则，以便每周一上午9点，您可以根据Custom Field的内容对列表进行排序。这样，在“Assigned”字段中具有空值的将出现在顶部。通过这种方式，您可以知道哪些卡片目前没有被任何人使用。

基于下拉菜单的自动化命令

您还可以利用自定义字段中的下拉菜单选项。

假设你是销售团队．您的支持团队的一名成员在您的“即将到来”列表上制作了一张卡片，说明有客户要求演示您的产品或服务。支持团队成员可以从销售团队功能的下拉菜单中选择“演示请求”。

您可以设置巴特勒规则，以便每次从下拉菜单中选择“演示请求”时，销售团队中的一个人将被分配到该卡，并自动输入评论，内容如下:

“嘿@[被分配的人]，这位客户想要一个演示!”

你甚至可以将其设置为自动添加一个清单到卡片上，其中包含了设置演示所需的所有必要步骤和要求。

依靠机器人为你的Trello板提供动力

当你依靠自动化在你的董事会上分配小任务时，你的Trello工作流可以变得更快、更强大。希望这些示例能够激励您将管家和自定义字段的使用提升到一个新的水平。

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