如何在每个阶段用Trello管理一个强大的销售漏斗" itemprop="image">
我很自信地宣布，我已经尝试了所有的促销客户关系管理工具在那里。至少大部分是这样。
因为我经营的是一个动态的企业，我有时在卖服务，有时在卖产品，有时我什么都不卖，只需要管理与潜在客户或客户的关系。像任何销售团队的成员一样，我需要一个工具来帮助我保持一切正常。
我尝试过的许多工具的问题是，它们在销售漏斗的一个领域非常有效，但在这个过程之外的任何地方都很麻烦。我一直在使用Trello来管理我的工作流程和潜在客户，甚至在没有意识到的情况下，我的一个董事会已经发展成为一个非常强大的销售漏斗经理。
最初只是一个简单的跟踪后续邮件的列表，后来变成了一种可视化的、易于使用的方法，可以通过销售渠道跟踪新的潜在客户。与许多更专注的销售程序不同，Trello简化了每个新线索所需的信息，让我可以快速创建和更新联系人……就像闪电一样快。
管理销售漏斗101
产生线索是一回事，但知道如何管理线索又是另一回事了。为了建立一个成功的销售漏斗管理系统对于你的业务，你需要了解你的潜在客户来自哪里，以及计划的系统在你的销售漏斗中哪里是最有用的。
你可能已经为你的内容设置了销售漏斗管理系统，它可能看起来有点像这样:
这个销售漏斗是为了引导潜在客户从零意识到您的业务一直到完成购买。虽然像这样的漏斗可以帮助你设计支持销售过程的内容，但它对于跟踪销售的实际情况有点过于简化了。
如果一个潜在客户在你的网站上填写了一份联系请求表，或者如果你开始与他们进行一对一的对话(就在“参与”阶段)，你的实际销售漏斗会扩展到上面所示的范围之外。
“参与”阶段和“关闭”阶段各自发展成一个完整的漏斗。这个漏斗看起来更像这样:
在完成销售之前，大多数企业都需要销售人员或销售团队签署文件、询问问题以及管理物流。
这就需要一个非常棒的系统来跟踪这个过程。为什么?
持续和及时的跟进通常意味着单个销售人员可以在很少或不需要额外时间投资的情况下显著提高成交率。
你自己的销售漏斗会有你的产品或服务的独特阶段，所以花时间弄清楚你的每个阶段到底需要什么，销售人员在这个阶段会做什么，沟通将如何执行，以及下一步是什么。
我最喜欢Trello的地方是平台的流动性，它可以随着你的成长和变化而变化销售过程的发展。
现在让我们来构建这个东西!
如何在Trello中建立销售漏斗
我已经建立了我的Trello板来反映我自己的内容和销售漏斗，这样我就可以查看销售漏斗的各个阶段，每个潜在客户落在哪里，以及必要的下一步。
我的想法是，当人们在我的网站上询价时，他们就会进入我的销售漏斗(这个过程是自动的，一分钟后会讲到)，随着他们越来越接近销售，从左到右通过各个阶段。你应该花点时间个性化你的也
设计你的销售漏斗板
要么点击左上角的加号，要么点击窗口左上角的“Boards”按钮，然后选择“创建新板”。我的方法叫做“销售漏斗”。
或者，你也可以从现成的中选择一个销售团队的Trello模板．
现在你有了一个闪亮的新板，是时候进入有趣的部分了——列表。
你的清单将成为你销售渠道的各个阶段，应该代表你独特的销售过程。
推荐销售漏斗阶段清单:
- 联系我们
- 领导
- 联系了
- 会议安排
- 提案交付
- 赢得了
- 再次联系
- 失去了
当新的潜在客户进来时，在他们通过渠道时，将他们相应地放在每个列表中。随着沟通渠道逐渐发展成关系和潜在交易，你可以很容易地看到每条线索落在流程的哪一步。
Trello板如何帮助你转化潜在客户并增加收入
大多数其他的CRM工具通过跟踪特定的交易或通过漏斗跟踪特定的人来跟踪销售。
这种设置中的卡片可以同时跟踪这两种卡片，但我建议你选择其中一种，并坚持使用它来跟踪棋盘上的所有卡片。
我发现仅仅通过交易来跟踪对我来说有点太抽象了，相反，我选择更多地关注与我交谈的人。每张卡片都是我正在发展的一个新的业务关系，包括我需要参考的任何相关信息:
首先，卡片标题包括潜在客户的姓名和他们感兴趣的产品说明。
描述以包括联系方式开始，随着谈话的发展和销售变得更加清晰，卡片的描述也会这样做。继续添加顶级交易细节，比如客户喜欢的具体产品，他们想开始的日期，他们的任何限制或担忧，正在讨论的成本，以及其他任何有助于塑造销售的东西。
随着关系的发展，卡片也在增长。
通过评论添加更新和电子邮件，每张卡片都成为关系的综合时间表。
面向销售团队的Trello
从培养客户到完成交易，看看Trello是怎么做的
这是你销售团队的胜利。
用Trello功能提升你的销售漏斗
对你的Trello销售漏斗最大的推动来自物时和功能可供每个卡。
1.与《Crmble》保持一致
与Crmble升高，您可以享受内置的CRM工具来推动您的销售漏斗。
得益于“Crmble字段”，您可以立即访问客户的联系详细信息，这是一个关键功能，可以帮助您保持组织并提供一致的潜在客户数据收集。
看看你的销售渠道是如何运作的。Crmble Fields数据与持续领先位置跟踪相结合，为您提供关于董事会活动的有价值的实时报告。
2.使用标签指定管道活动
用彩色标签标记需要跟进的联系人和正在等待的联系人。看看你的销售流程，一个颜色编码系统可以让你快速看到谁在等着你的消息，你应该再次联系谁。
3.及时与日历和高级检查清单
使用到期日函数为每笔交易分配跟踪任务的日期。如果潜在客户有复杂的请求，需要额外的子任务，请使用先进的清单为检查清单项目分配截止日期。
请确保启用日历升高以一目了然地查看您的每月任务，包括高级检查表到期日期(别担心，它们在日历视图中有所区别)。
如果你有一个团队帮助完成一笔交易，那么你可以给每个人分配具体的任务，这样每个人都能负责任。
4.用电子邮件快速组织
目前为止，我最喜欢的附加功能是邮件到董事会功能．我是关于自动化的，这使得它很容易保持你的Trello板更新从你的电子邮件帐户。每张卡片都有一个电子邮件地址，你可以转发或发送内容。
将任何与销售相关的电子邮件转发到该地址，卡片将自动更新，并附上包含电子邮件内容的评论。
每个Trello板都有一个唯一的电子邮件地址，您可以通过向该地址发送或转发电子邮件来创建新的Trello卡。您甚至可以选择列表和位置，您希望这些新卡片被创建。
新创建的卡片使用电子邮件主题行作为卡片名称，在卡片的描述中使用电子邮件正文，并向卡片添加任何附件。
以下是如何设置好：
- 在板子的菜单中点击“更多”。，然后点击“电子邮件到董事会设置”
- 选择要创建的新卡片的列表和位置
- 复制您唯一的电子邮件地址，并通过发送电子邮件到该地址进行测试
✨Pro提示:由于每个董事会的电子邮件都是一个随机生成的长字符串，请考虑在电子邮件客户端中创建一个名称更容易记住的新联系人。
5.用管家自动化你的销售漏斗
我有没有提过我是自动化的狂热粉丝?如果你想要一个无缝的系统，永远不会错过一个线索，你需要找到一种很好的方式，让你的电子邮件直接询问到Trello，而不依赖于你手动创建卡片。
Trello的管家就是这样的工具。
有了巴特勒，您可以创建数以千计的自动化规则，以进一步简化您的销售漏斗管理系统。
我用巴特勒规则获取电子邮件这些邮件落在我的Gmail收件箱里，并被过滤器标记为“询问”。该规则自动在我的“Inquiry”列表中为该连接创建一张卡片。魔法!
产生、参与、培养、销售、重复
你的销售流程随着每个潜在客户的变化而变化。一个成功的销售漏斗意味着你会一直关注销售机会，并通过良好的组织和流程培养新的和现有的潜在客户。
通过使用Trello构建动态跟踪系统，您的团队可以轻松培养新的潜在客户，建立关系，查看下一步，并将潜在客户转化为忠诚的客户冠军。
编者注:本文最初发表于2016年7月，我们在2020年7月的这篇文章中添加了一大堆新想法和宝贵的信息。
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