如何在销售中使用Trello:功能、模板和成功团队的升级

无论你的品牌是定制扎染，还是你是一个领先的项目管理平台，你都需要你的销售团队顺利高效地运作。面向销售团队的Trello具有灵活性、可访问性和可负担性。当您可以为您的团队设计独特的完美工作流时，您也可以在几次单击中快速开始使用最佳实践工作流。

通过将Trello的升级、集成和模板与一些看似简单的功能结合起来，您的销售团队可以花更多的时间来创造满意的客户，推动业务，而不是花更少的时间跟踪工作。

用升级产品来疏通销售渠道

使用Trello, power - up是你最好的朋友。它们是使您的工具适应您的团队工作方式的独特性的关键——而不是相反。有100多个可用的power - up，可以解锁关键的销售集成(如CRM)或启用新功能来管理工作。

最重要的是，power - up易于使用，并且可以在任何板上免费启用(注意:一些power - up可能需要付费或订阅该服务)，只需点击几下即可。这三种是忙碌的销售团队最喜欢的补充能量的方法。

1.Crmble CRM增强功能

Crmble是一种既强大又容易使用的稀有工具。这个巧妙命名的CRM是专门为Trello而设计和构建的。在Trello板上安装Crmble Power-Up，围绕Trello的列表和卡片格式构建灵活的CRM。

这为您提供了一种熟悉、简单和可访问的方式来管理您的客户关系。每张清单都是你销售渠道中的一个阶段，每张卡片都代表一个线索。联系信息字段也自动设置，以帮助您快速开始。

Crmble还提供了其他一些有用的功能，如用于实时可视化线索的详细报告和关键集成(叫做浇头）.

Crmble是一个功能齐全、易于访问的CRM解决方案。但这不是唯一的选择，这就引出了我们的下一个能量提升。

2.Salesforce CRM powerup For Trello

对于那些使用Salesforce的人来说升高将Salesforce的重要数据和细节直接带入您的Trello工作流。你的销售团队可以花更少的时间上下文切换在应用程序和更多的时间完成交易。

Salesforce Power-Up使您能够提取有关线索、联系人和案例的信息，并将它们直接添加到Trello卡中。然后，销售经理可以从管道健康状况的鸟瞰视图中获益，并通过多种方式检查重要细节。

Salesforce是市场上最受欢迎和最强大的crm解决方案之一，Power-Up可以让您直接将Salesforce绑定到您的工作中。随着25K满意的Trello用户已经在利用这个Power-Up，对于许多销售团队来说，这是一个轻松的生产力胜利。必威几倍流水可以提款

3.Pipedrive CRM升级

Pipedrive是另一个强大而简单的CRM。它标榜自己是“由销售人员设计，为销售人员服务”。的PipedrivePower-Up延续了将销售数据带到与其他工作相同位置的主题，最大限度地减少了应用程序之间的破坏性来回。

安装了powerup后，每次在Pipedrive中启动、关闭或将交易移动到管道中的新阶段时，都会自动创建一个新的Trello卡。这个多功能工具还可以让你从Pipedrive中提取信息到其他Trello卡上，这有助于在交易结束时从销售部门移交给其他团队。

现在，让我们超越power - up所支持的集成，来讨论您的团队只需点击几下即可复制的可靠销售工作流。

用这些Trello板模板开始销售

我们的模板库具有来自我们社区的经过验证的工作流。这使您可以访问其他销售团队实际使用的可靠工作流程——所有这些都是免费的。

查看我们的模板画廊开始吧。选择你最喜欢的，复制它，在短短几次点击，你就准备好了!

1.CRM和销售管道由Crmble开发

创建Crmble Trello Power-Up的优秀人员还将CRM和销售管道由Crmble开发板模板与您的CRM完美搭配。

Crmble提供了一整套针对不同团队的模板，从销售到客户支持，再到招聘。我们最感兴趣的是客户关系管理和销售渠道，你猜对了，它是针对销售团队的。它为您提供了在Trello板上建立强大销售渠道所需的一切，包括:

• 增强领导跟踪和团队可见性
• 董事会活动的实时表现
• 可共享Trello卡片中的联系详细信息和历史记录
• 自动引导创建从卡连接谷歌形式，Facebook, Typeform，和更多

2.客户入职模板

一旦你获得了一个新客户，你会想要与他们合作以确保他们的成功和成功大大增加可能性你会留住他们的客户忠诚度。这客户入职模板，由Trello团队创建，可以帮助您做到这一点。它将您的Trello板转变为提供可操作任务并与客户共享关键资源的入职管道

与所有Trello模板一样，它也是高度可定制的，并提供了与Crmble和Salesforce CRM power - up的内置集成。如果您已经有了一个入职流程，您可以轻松地对列表进行定制以匹配。如果你不有了一个，模板提供了一个完美的起点

3.用于基本跟踪的销售管道模板

如果你要从头开始销售流程，那么销售管道模板从Scan2CAD是理想的企业寻求帮助，从哪里开始。它提供了一个基本的布局，列出了笔记和销售管道的各个阶段，您可以根据需要定制。

它还提供了如何填写卡片的说明，并建议使用列表来获得最佳效果。

为销售团队有效地使用这些Trello功能

Trello的一些最好的特性甚至不需要使用power - up和模板——它们直接内置到平台中。所有的Trello板都塞满了有用的工具。尝试使用销售团队最喜欢的以下特性。

1.地图视图可视化和规划位置和路线

Trello添加了一些优秀的视图，以补充传统的董事会视角。在这其中,地图视图可用来Trello溢价而且Trello企必威体育app平台betway97业客户-使您能够快速轻松地将所有Trello卡片可视化为地图上的位置。这个工具对于需要实际工作的团队和工作流非常有用，比如外部销售团队、现场服务或房地产经纪人。

只需使用Trello卡背面的“位置”按钮添加地址，然后从“视图”菜单切换“地图视图”，就可以看到地图上绘制的所有位置。现在，你的Trello板已经变成了旅途中值得信赖的伙伴，使你能够有效地计划一天的销售会议，在给定的地理位置定位潜在客户，或任何其他你的销售过程需要的东西。

2.内置自动化销售

还有什么能比一个简单易用的销售渠道更好呢?一个自动化，精简，易于使用的销售渠道。这就是巴特勒自动化公司的用武之地。Butler是Trello的无代码自动化工具它使得在您的销售团队中创建自动化的工作流程变得小菜一碟。

以下是巴特勒自动化可以做的几件事:

• 完成的清单可以将交易移至“完成”，并向所有团队触发“已批准”消息。
• 法律或财务等利益相关者可以在任何阶段通过Slack或任何其他链接应用程序自动请求输入。
• 当项目从一个阶段转移到另一个阶段时，例如领导、入职、维护，可以自动添加和删除涉众，以节省团队时间。
• 巴特勒学习，因为你使用它，并将建议自动删除步骤，节省你的时间。

对于许多团队来说，使用Butler Automation几乎就像多了一个团队成员。试试下面这些建议从您的销售团队中释放更多的生产力。必威几倍流水可以提款

与您的销售团队共享Trello

你的销售团队推动着你公司的成功——但是是什么推动着销售团队的成功呢?有了powerup、模板和旨在简化“关于工作的工作”的功能，你的销售团队可以专注于捕捉更多的线索、达成更多的交易，并建立更强大的客户关系。