CRM工作流分解的终极Trello

如果你在销售产品或服务，并且在谷歌文档或电子表格中管理你的销售机会，你可能每天都在忙得不可开交。文档和电子表格是有用的工具，但它们并不是可视化收益渠道的最简单方法。

如果你和我一样，还没有准备好使用Salesforce或HubSpot这样的高级工具，但你仍然需要一个地方来组织所有的销售联系人。在不知如何成功地找到中间地带时，我决定试一试Trello，并发现它满足了我对crm的所有需求——而且设置起来并不困难，也不需要每月支付高昂的订阅费。

设置和使用Trello来管理销售线索和客户联系是非常容易的。下面我将一步一步地向您展示如何使用Trello构建CRM或客户关系管理系统。

在我们开始之前，有一个建议:如果您想要一个为您构建这样一个系统的工具，请查看Crmble升高!添加Crmble到您的董事会自动将您的董事会变成一个轻量级，但强大的CRM。Crmble设置列表，添加自定义字段到您的卡片，创建一个仪表板来显示您的销售管道性能，并与Gmail和其他营销源同步，自动重要您的新线索。最重要的是，前100张卡是免费的，所以你可以自己试试!

1.从正确的布局开始

当建立你的板，开始与你的布局。在建立客户关系管理时，最好为销售渠道的每个阶段列出清单。你的漏斗是什么样的?是从寻求联系、对价、然后购买开始的吗?列出你与潜在新客户的每个接触点。这些接触点将分别代表一个Trello列表。

下面是我的一个例子:

我还在最后添加了两个联系人列表，这些联系人没有变成销售。可以是“稍后跟进”或“迷失”。

有正确的流程是至关重要的，因为如果你没有正确设置你的电路板，你就不知道在哪里放置你的联系人。你可能需要尝试一些不同的方式来组织你的董事会，然后才有意义。

当您在漏斗中确定一个新阶段时，将其添加为列表。如果你觉得需要两个阶段，就说“考虑”和“决定，”是如此相似，以至于你的管道中没有足够的变化，压缩它们或重新定义艺名。这是Trello的伟大之处:您可以随时创建一个新的工作流步骤或更改一个工作流步骤!

2.添加和组织你的联系人

现在你可以开始插入你的联系人了。每个联系人都表示为一张Trello卡。您可以将所需的所有信息存储在一张卡片中，Trello有大量功能使记录保存变得简单和有条理。

当然，你也可以手动添加联系人，但人生苦短，不能总是这么做。

你从哪里得到新的联系人?TypeForm吗?谷歌形式?有可能，有一种方法可以自动将传入的线索发送到Trello。我最喜欢的方法是用一个叫做Zapier．实际情况是，每当有人填写您的表单时，该信息就会自动发送到Trello板的“Incoming”列表中的卡片上，以便您按照工作流程进行操作。

我使用Zapier从谷歌表单中提交表单，并创建带有信息的Trello卡。这是非常方便的，因为这是我的大部分线索来自!我发现那些花时间填写表格的人是那些最感兴趣的人——他们填写表格的时候基本上是在要求我的服务——所以我肯定想尽快让他们加入!

即使你不使用谷歌Forms，你也可以使用Zapier或Power-Up将其连接到Trello。JotForm, TypeForm，或任何其他表单工具都支持。这将节省您在每次通过表单获得线索时添加某人的大量手工工作。

如果你通过电子邮件获得线索，你也可以使用Zapier或Trello的nativeemail-to-board特性(稍后会详细介绍)。还有一个Gmail附加组件的Trello你只需点击一个按钮，就可以将电子邮件内容直接发送到CRM董事会。

添加联系人时，使用标签帮助您筛选和分类线索。例如，您可以使用过滤器来记录联系人的来源、他们感兴趣的产品或服务，或者感兴趣的级别。

属性可以查看添加的上下文自定义字段上电要包括你在看整个公告板时可以看到的有关线索的相关信息。您可以创建一个自定义字段来显示联系人的电子邮件、电话号码、预期交易价值或其他联系信息。你可以设置自定义字段显示在卡片预览，这样你就可以查看这些信息，甚至不需要点击进入卡片。

在基本层面上，你可以停在这里，然后你就得到了CRM。

但是，如果你在Trello板的设置上投入更多的时间，有很多方法可以让它更强大，从而节省你的时间。

专家提示:添加一个名为“资源”的列表作为CRM董事会的第一个列表。用它来存储电子邮件的模板，LinkedIn的连接记录，甲板和演示文稿，以及其他任何你经常引用或经常发送给领导的材料。

3.用你的Trello CRM培养联系

跟踪线索可能是一个乏味的过程，而且很难跟踪。你想花时间和人们交谈(或者更好的是，和他们一起工作!)，而不是记录你所做的每一件事来赢得他们的信任。

Trello让培养人脉变得更容易。你不必担心错过沟通记录或忘记什么时候跟进。这么多可以自动化和组织，你将能够在一个地方看到这一切——你的Trello CRM!

这里有一些方便的功能，可以帮助你照顾你的养育过程:

检查清单

满足清单:它超级简单，并且可以在每张Trello卡上使用。如果你在跟进线索时有一个标准的待办事项清单，那就在卡片上创建一个清单。你只需要创建一次，然后你就可以用清单复制卡片了，或者复制清单到其他卡片!这是一个很好的方法来跟踪你已经做了什么来培养一个联系人，以及下一步要做什么。

当你看到整个板的时候，你会看到每个检查表上的项目的数量。当你完成了所有列出的项目时，计数会变成绿色，这是一个很好的视觉指示器，表明你已经完成了漏斗阶段的所有内容。

专家提示:如果你总是一遍又一遍地使用相同的检查表，创建一个模板检查表，当你需要的时候很容易复制:

到期日期

另一个特性是，一旦你创建了一个板到期日期．使用此功能可以跟踪下次需要为联系人做某事的时间。

例如，也许你今天给他们发了一封电子邮件，你想下周再跟进。不要在你的日历上写笔记(或者希望你记得)，只要设置截止日期，Trello就会确保提醒你。你的提醒通知将把你带回到卡片上，在那里你可以采取行动，检查你的清单(或留下便条)。

一旦你完成了这项工作，就把截止日期改为下一个截止日期。

专家提示:启用日历升高你会得到一个方便的日历视图，按周或月显示你的待完成任务。这是一个很好的方法来关注你的管道流程，并确保你每周都有一致的lead活动。您还可以使用过滤器功能，只显示即将到期日期的卡片。

评论

说到注释，如果你想在联系人卡片上附加更多信息，你可以使用“描述”框，或者你也可以使用“评论”功能。注释对于正在进行的信息很有帮助，因为它们添加了每个条目的时间戳，比如关于不时发生的事情的注释，比如“莱斯利打开了电子邮件”，或者“亚历克斯需要我用这些细节提出建议”，等等。

附件

使用卡片附件添加任何你需要的联系。您可以存储建议、甲板、合同或任何其他相关文件或图片。您将能够在任何设备上轻松地从Trello板访问附件。它非常适合组织所有与销售相关的联系人文件。

专家提示:启用谷歌Drive Power-Up，将整个文件夹嵌入到Trello卡中，并完成文档预览和关于上次编辑时间的注释。

电子邮件到Trello

不喜欢从收件箱复制和粘贴电子邮件到Trello?没必要!你可以使用Trello 'semail-to-board有几种不同的特点:

每个Trello板都有一个特定的电子邮件地址，当它收到一封到该地址的电子邮件时，就会创建一个新卡片。因此，你可以组织一个名为“Incoming”的列表，并将所有的主要通信转发到该电子邮件中，然后在Trello板上整理卡片。

这是一个很好的选择，可以满足你的需求。但还有一种更高级的方式可以使用电子邮件登机。你知道每个人吗卡也有自己的电子邮件地址?

当你得到一个联系人的电子邮件地址时，在你的电子邮件中创建一个过滤器，自动将与该联系人的所有通信发送到他们的Trello卡的电子邮件地址。

（如果你使用Gmail，只需点击设置→点击过滤器→点击创建一个新的过滤器→定义“来自”的电子邮件作为你的领导→点击创建过滤器→点击“转发它”—>(为这个Trello卡片的地址添加一个新的转发地址)→然后点击创建过滤器。再次执行相同的过程，将“收件人”电子邮件定义为你的领导的电子邮件，这样你就可以跟踪你发送的以及收到的电子邮件。)

如果您不喜欢这个解决方案，您可以使用Gmail附加组件的Trello将您的电子邮件连接到特定的卡片。这很简单，你会想把收件箱里的每一封电子邮件都变成一张Trello卡。

卡小睡

接到通知要跟进线索，但你还在等什么?没问题，用卡贪睡电源卡片(包括到期日通知)将被存档，直到您确定的特定时间。当日期到来时，卡片将自动重新出现在您分配的列表中。

卡中继器

如果你每周都有特定的任务，那么就没有必要在每周一早上手动创建Trello卡。您可以使用卡中继器升级创建一张卡片，在你选择的重复的一天和时间里重复它，上面有你需要的所有信息(或清单)。也许这是一个每月提醒你清理你的CRM Trello板!

包追踪

如果要向潜在客户和客户发送跟踪邮件或包裹，则可以使用包跟踪器开机跟踪你发送的包裹，这样你就可以随时保留快递单号，并确切地知道它们是什么时候送到的!

4.为您的Trello CRM创建报告

因此，你已经建立了客户关系管理系统，你正在培养你的联系人，但你需要知道你的后续方法有多有效。你是否在你的销售渠道中调动人员?

虽然在Trello板中没有默认的报告选项，但有几种方法可以获取统计数据并创建关于联系人以及CRM(和销售流程)如何工作的报告。

计算每个阶段的触点

使用Chrome扩展原来卡计数器为Trello来数每张卡片的数量。有了这个，你可以很容易地看到在漏斗的每个阶段有多少联系人。

集成时间跟踪工具

花很多时间培养人脉?整合时间跟踪工具，比如收获或一次夏令营，看看你在每个联系人上花了多少时间。您可以使用跟踪器来比较花费的时间和客户的价值。您可能会发现您在低价值客户上花费了大量时间，并且可能需要重新考虑您的资源管理。

有了这些能量提升，当你在Trello卡内时，你可以开始时间跟踪。因此，当您开始后续工作时，您已经在Trello中，可以简单地启动计时器!

缝隙中没有任何接触

使用卡老化充电在视觉上展现出陈旧的线索。这个能量提升将改变一张卡的外观(或者淡出或者

让它看起来“老”)，如果它没有被碰过或最近有任何活动。你可以很快看到哪些线索需要推动，你也不必担心联系人会随着时间的推移而丢失。

准备好自己试试了吗?

仅仅因为许多花哨的CRM工具是专门为销售而设计的，并不意味着它们是最好的(或唯一的)选择。它们通常很贵，而且功能比你一开始需要的要多。

尝试使用Trello CRM，看看它是否适合你的需求(和你的预算!)，同时帮助你有效地跟踪线索，并最终到达重要的部分:与客户合作。请随意复制此CRM模板并在Trello中建立自己的销售渠道。

不管是好是坏，我们都想听听你的想法。在Twitter上找到我们(@trello)或写信给support@trello.com．

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