关闭更多优惠:如何使用Trello作为CRM与Clmble上电

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Crmble上电与Trello

小企业所有者和销售经理知道这笔交易。运行业务很难不必处理复杂和昂贵的CRM(客户关系管理)系统来管理您的联系人。

虽然建立关系和移动铅销售管道对于销售成功很重要,您的努力只有您的系统允许。

由于这么多用户已经使用Trello管理他们的业务,因此跟踪您的领导和销售管道在特罗利中会产生很多意义!

使用trello作为CRM工具,甚至更轻松地与最新的补充电源生态系统

见面:易于肥大的电源,将特性板转变为灵活的CRM。让我们来看看这个系统如何改变您的业务。

只需点击几下,CRMBLE以三种主要方式转换您的TRELLO板:

  • 组织布局
  • 将联系人详细信息添加到每张卡片
  • 创建易于阅读的报告,显示有关销售管道的数据。

一旦你有了Clmble Setup,你可以将它与Gmail同步谷歌驱动器为确保联系信息和文件全部最新。

为什么要跟踪对业务成功的重要联系人?

当您的业务蓬勃发展时,(无论是来自广告,网络事件,网络研讨会还是其他营销活动),如果您没有良好的系统组织它们,那么新的导线就会容易地落下裂缝。

例如,想象一下,您可以提供新的咨询服务,以帮助企业将流量驱动到他们的网站。您可以创建一些Facebook广告,以将人们带到着陆页面,或者是收集铅信息的Typeform / Google表单,但是什么?

你需要一种简单的方法来组织抚养手的人�and说“请向我联系!”如果您尝试使用电子邮件或主电子表格管理该进程,则会导致大头疼,最有可能导致一些大的错过机会。

CRM工具通过为您提供以下内容来解决这些问题:

  • 一个管理潜在客户和客户的地方。
  • 能够快速查找有关它们的联系人和详细信息,例如电话号码,电子邮件和来源。
  • 能够记录与它们的互动的详细信息。
  • 关于每个领导如何通过销售管道进展的数据(例如,有多少潜在客户转换为客户,以及出现的模式?)

如何使用CRMBLE作为CRM工具

如果您正在寻找一个易于管理销售管道的轻松CRM工具,可以旋转Crmble。在您的格拉洛板上很容易开始和设置。

入门是如此简单,实际上有几种方法可以做到!你可以开始使用CRM&销售管道格雷罗模板。您可以使用该模板来创建自己的电路板,将格式化,以显示您准确地使用Crmble!

CRM和销售管道格子模板板

从模板创建板

已经让您的领导董事会,或者想要创建自己的?刚刚开始将Clmble电源添加到您的电路板上。只需转到Trello Board,单击电源UPS,搜索Crmble。

如何将Clmble电源添加到Trello Board

将其添加到董事会后,Crmble巫师将通过建造您的董事会。

您将首先获取列表布局设置,以便管理销售管道。Crmble增加了标准的铅阶段,如新铅,冷,温暖,热,赢得和丢失。您可以稍后更改这些名称,或者如果您想要用户其他阶段,则完全跳过此步骤。

接下来,Crmble将向您展示您可以轻松收集和存储每个联系人的所有信息。添加重要细节,以便在您跟进时保持一切。您甚至可以包括领导的来源(您的营销团队将谢谢您)并添加交易价值!

当您将联系人加载到Trello时,您将能够通过销售管道观看流程并报告通过报告仪表板的工作。不再猜测你的密切率是什么,或者你上个月有多少新客户 - 你可以在没有离开你的格拉洛板的情况下获得数字!

CRM管道的视觉图在格拉尔的Crmble

就像那样,你可以用你的Trello CRM系统运行。你做到了!已经感到强大?兴奋,因为还有更多。

使用这些奖金功能构建强大的CRM

想把你的Crmble游戏带到下一级?

  • 自动添加导致第三方来源的Crmble。您可以使用Crmble Poppings与TypeForm,Google表单,Facebook领导以及更多的来源很快推出我们的Zapier集成,这是现在在测试中进行的!每当创建新联系人时,它将添加到您的CLMBLE板上!

  • 导入您的联系人的CSV。让您的联系人存储在其他地方,但您希望将它们移至Trello?用CRMBLE进口CSV引导并将它们映射到正确的列表。您还可以将领先优势导出为CSV!很快,您将能够将您的联系人从Trello导出到CSV!

  • 定制的铅源。除了提供的标准之外,使用另一个源吗?没问题,可以添加自己的源类型,例如邮件或特定的网络事件。

  • 即将推出:跟踪交易价值。添加交易值,以便在报告中查看收入。

  • 即将推出:自定义Crmble字段。想要添加更多字段或更改每个联系人的默认值?很快您将能够添加您喜欢的联系人卡的任何字段。

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始终用Crmble结束

使用这样的功能,无需使用电子表格或购买昂贵的CRM。您可以轻松地添加特罗尔内所需的所有功能!它也是一种方便的方式,以便与您在格雷洛内部管理业务的其他方式协调,因此一切都在一个地方同步,而不是需要跳到各种工具。

您可以在CRM中看到更多功能吗?CRMBLE团队希望您喜欢的用户的反馈,以帮助优先考虑路线图。今天开始使用Crmble并要求您认为可以更好地制作产品的功能!


好坏,我们很乐意听到你的想法。在推特上找到我们(@trello.

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