分享财富:金融教育公司如何使用Trello

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Trello形象

作为一名拥有超过十年经验的注册金融规划师,R.J. Weiss在像《纽约时报》这样的标志性出版物上发表过文章,可以说R.J. Weiss对现金流略知一二。

2016年,R.J.创办了一个分享理财建议的网站,他做梦也没有想到,在四年内,它会成长为一家名副其实的成熟出版公司致富之道,现在已经超过400万(是的,百万!)人们每年。闪光的都可能是金子。

从储蓄、赚更多钱到更好的投资策略,该公司分享建议、见解和建议,帮助人们更好地管理他们辛苦赚来的钱。

猫的钱GIF

致富之路的使命是找到方法来帮助普通人改善他们的财务生活。这些人往往是最能从提高金融知识中获益的人——对他们来说,金融教育对他们的生活质量影响最大。

R.J.现在很自豪地有小团队和他在不同业务领域合作的独立承包商。R.J.和他的团队很快意识到,需要有一个单一的真相来源和组织中心来容纳他们的项目——一个不会破产的中心。所以他们决定投资Trello。

使用Trello管理内容创建

当团队开始成长时,Trello进入了团队。突然之间,有太多的移动部件,一次性的消息和电子邮件线程并不令人意外地完成工作。重要的细节在混乱中丢失了,很明显,团队开始经历同样的集体头痛压倒的感觉

这一直持续到有一天,网站的执行编辑推荐团队开始使用Trello商务舱用于内容制作以及其他业务项目。他们把所有的钱都押在了这个网站上,相信它能提供比电子邮件链多得多的东西。他们是对的。

有很多人参与内容的制作,包括r.j.,一个编辑,一个作家和一个设计师,所以有一个空间,他们可以看到他们的整个工作流程的分段阶段,让他们觉得他们中了头彩。

《通往财富之路》的团队已经壮大了,我不知道还有什么更好的方法让大家保持一致。在任何给定的时刻,每个团队成员都确切地知道需要完成什么,谁负责完成,以及何时完成任务。——R.J. Weiss

这个团队组织了他们的SEO内容创建板许多团队所采用的方式——从左到右排列列表。左边是内容创意的列表,最右边是经过整个创作、编辑和审查过程,直到在网站上发布的内容列表。

球队的名单包括:

  • 的想法:无论是团队进行集体头脑风暴,还是某个成员在淋浴时突发奇想,任何和所有的想法都可以作为卡片添加到这个列表下。
  • 大纲:一旦一个想法被批准成为一段内容,它就进入了提纲阶段,这包括为如何构建内容段创建一个框架。
  • 草案:一旦提纲通过并准备好了,卡片就会移到这个列表中,直到作者完成初稿。
  • Copyedit:初稿完成后,卡片将被移到此列表中,供编辑阅读、修改并提供反馈。
  • 准备好:一旦初稿定稿,它就被移到这个列表中,这个列表本质上是一个“已批准并排队等待发布”的列表。
  • 发表:一旦内容片段在网站上上线,卡片就会在列表中到达它的最终目的地。
Trello模板截图

从模板创建板

这使团队能够在任何给定时刻快速可视化他们在编辑管道中的所有内容——以及重要的是,它在管道中的位置。在“已发布”的右侧,还有诸如一次性项目、站点问题和资源的列表。

“我们最喜欢Trello的地方是它的简单。市场上有许多优秀的项目管理解决方案,但我们发现其中许多方案的选项和功能过于丰富,反而会增加不必要的复杂性。Trello则相反;它帮助我们减少系统和流程的复杂性,保持我们的工作流可视化和流线型,同时仍然提供足够的功能来完成工作。——R.J. Weiss

用Trello升级分散你的投资组合

团队的内容制作板如果没有物时这提高了它的效率。以下是Trello的一些特性,团队依靠这些特性在截止日期前取得成功。

先进的清单

就像R.J.热情地说的那样,“我们的生活离不开清单”。作为Trello Business Class的用户,团队可以访问先进的清单它提供的功能甚至比一张卡片上的标准清单还要多。

每张卡片SEO内容创建板是一个名为“Article To-Do List”的高级清单。为了让一篇文章从提纲阶段进入发布阶段,有17个不同的项目需要检查。

先进的清单截图

许多检查项将有一个分配给行动项的团队成员,因此很容易确定谁负责文章到下一个开发阶段的进展。团队还可以在内部查看子任务的到期日期日程表视图

自定义字段

自定义字段是致富之道团队的另一个必备功能。在每个自定义字段中,我们链接到包含所写内容的谷歌Doc。这使文件本身成为首要和中心,所以我们不必在长时间的对话中寻找链接。

卡中继器

为了经常提供最新的信息,团队想出了一个绝妙的系统。每一篇发表的文章都会定期更新,提供最新的信息。为此,团队使用卡转发器升高,它允许卡片在更新内容时重新出现在板子上。

卡小睡

在类似的情况下,团队使用卡小睡升高当运行短期A/B测试时。例如,该团队最近测试了文章的新内容布局。我们的目标是用一周时间测试这个新布局,然后检查结果。为了让这张卡在一周内再次出现,他们使用了“卡贪睡”功能来提醒自己何时该进去分析数据。

为无限的合作写一张空白支票

通过简化流程,the Ways To Wealth的团队能够更有效地合作,制作出更多内容,并最终引导更多人踏上理财之旅。

“我们可以花更多的时间在工作上,而不是沟通工作。最后,我们的生产力和工作质量都提高了,因为必威几倍流水可以提款我们每个人都可以专注于手头的任务。——R.J. Weiss

不要让这些新的Trello知识在你的口袋里烧个洞。通过浏览,有很多方法可以让这些新技巧发挥作用Trello模板并选择一个开始与你的团队使用。


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