How To Manage A Strong Sales Funnel At Every Stage With Trello" itemprop="image">
我很有信心宣布我已经尝试了所有的销售客户关系管理工具在那里。至少是大多数人。
因为我经营的是一个充满活力的企业，我有时销售服务，有时销售产品，有时不销售任何东西，只需要管理与潜在客户或客户的关系。像任何一个销售团队的成员一样，我需要一个工具来帮助我保持一切正常。
我所尝试过的许多工具所存在的问题是，它们只适用于销售漏斗的某一区域，但却不适用于该过程之外的任何内容。我一直在用Trello管理我的工作流程和领导，在没有意识到的情况下，我的一个董事会发展成了一个非常强大的销售渠道经理。
一开始只是一个简单的跟踪后续邮件的列表，后来发展成为一种可视化且易于使用的方法，可以通过销售管道跟踪新的潜在客户。与许多更专门的销售计划不同，Trello简化了每个新客户所需的信息，并让我快速创建和更新联系人……就像闪电一样快。
管理销售漏斗101
产生线索是一回事，但知道如何管理它们又是另一回事了。为了建立一个成功的销售漏斗管理系统对于你的业务，你需要了解你的潜在客户来自哪里，以及计划好的系统在你的销售漏斗中哪里最有用。
你可能已经为自己的内容设置了一个销售漏斗管理系统，它可能看起来有点像这样:
这个销售漏斗是为了引导潜在客户从零意识到你的业务，直到完成购买。虽然像这样的漏斗能够帮助你设计支持销售过程的内容，但它对于追踪销售的现实情况来说有点过于简化了。
如果一个潜在客户在你的网站上填写了一份联系请求表，或者你发起了与他们一对一的对话(就在“吸引”阶段)，你的实际销售漏斗就会超出上面所示的范围。
“参与”阶段和“关闭”阶段各自发展成一个完整的漏斗。这个漏斗看起来像这样:
在完成销售之前，大多数企业都要求签署文件，提出问题，并由销售人员或销售团队管理物流。
这就是追踪过程的绝妙系统的由来。为什么?
持续和及时的跟进通常意味着一个销售人员可以在很少或没有额外时间投入的情况下显著提高成交率。
你自己的销售漏斗将拥有独特的产品或服务阶段，所以你需要花时间去弄清楚每个阶段到底需要什么，销售人员将在该阶段做什么，沟通将如何执行，以及下一步是什么。
关于Trello，我最喜欢的是平台的流动性，它可以随着你的成长而改变销售过程的发展。
现在让我们建造这个东西!
如何在Trello中建立销售漏斗
我已经设置了Trello板来反映我自己的内容和销售漏斗，这样我就可以查看销售漏斗的阶段，每个潜在客户的下落，以及必要的下一步。
我的想法是，当人们在我的网站上进行查询时，他们就会进入我的销售漏斗(这是一个自动化的过程，将在一分钟内覆盖)，当他们越来越接近销售时，他们就会从左向右通过各个阶段。你应该花点时间个性化你的也
设计销售漏斗板
首先点击左上角的加号，或者点击窗口左上角的“Boards”按钮并选择“Create new board”。我的名字叫“销售漏斗”。
或者，你可以从预先做好的中选择一个销售团队的Trello模板．
现在你有了一个闪亮的新板，是时候进入有趣的部分-列表。
你的清单将成为你销售管道的各个阶段，应该代表你独特的销售过程。
推荐销售漏斗阶段列表:
- 联系我们
- 领导
- 联系了
- 会议安排
- 提案交付
- 赢得了
- 再次联系
- 失去了
当新的线索出现时，将它们相应地放在每个列表中，因为它们在管道中移动。随着沟通渠道演变成关系和潜在的交易，你可以很容易地看到每一个线索在过程中的哪一步下降。
Trello板如何帮助你转化客户并推动收益
大多数其他CRM工具通过跟踪特定的交易或通过漏斗跟踪特定的人来跟踪销售。
这种设置中的纸牌可以同时追踪两种纸牌，但我建议你选择其中一种，并坚持使用它来处理棋盘上的所有纸牌。
我发现仅仅通过交易来追踪对我来说有点太抽象了，相反，我选择更多地关注与我交谈的人。每张卡片都是我正在发展的新的业务关系，包括我需要参考的任何相关信息:
首先，名片标题包括潜在客户的名字和他们感兴趣的产品的说明。
卡片的描述从联系方式开始，随着对话的进行和销售的清晰，卡片的描述也会随之清晰。继续添加顶级的交易细节，比如人们被吸引的具体产品，他们想开始的日期，他们的限制或担忧，正在讨论的成本，以及任何其他可能影响销售的东西。
随着关系的发展，卡片也在增长。
更新和电子邮件通过评论添加，每一张卡片都成为关系的全面时间表。
Trello销售团队
从培养人才到完成交易，看看Trello是怎样的
这是你的销售团队的胜利。
使用Trello功能提升销售漏斗
Trello销售漏斗的最大推动来自于物时以及每个卡的功能。
1.与Crmble保持一致
与Crmble升高，你可以享受一个内置的CRM工具来推动你的销售漏斗。
通过“Crmble fields”，您可以立即获取客户的联系方式，这是一个关键功能，可以帮助您保持组织有序，并为您的客户提供一致的数据收集。
看一眼你的销售渠道是如何运作的。Crmble Fields数据结合连续的领先位置跟踪，为您提供了董事会活动的有价值的见解的实时报告。
2.使用标签来指定管道活动
用不同颜色的标签标出需要跟进的联系人和你正在等待的联系人。看看你的销售流程，一个彩色编码系统可以让你快速看到谁在等待你的消息，你应该再次联系谁。
3.及时使用日历和高级检查表
使用截止日期功能为每笔交易分配跟踪任务的日期。如果一个领导有需要额外子任务的复杂请求，使用先进的清单为清单项目指定截止日期。
请确保启用日历升高可以一眼看到你每月的任务，包括高级检查表的截止日期(别担心，它们在日历视图中是有区别的)。
如果你有一个团队在帮助完成一项交易，那么你可以给每个人分配他们的具体任务，这样每个人都能对自己负责。
4.快速组织电子邮件到董事会
到目前为止，我最喜欢的插件是email-to-board函数．我很喜欢自动化，这使得你可以很容易地从你的电子邮件帐户更新你的Trello板。每张卡片都有一个电子邮件地址，你可以将内容转发或发送到这个地址。
将任何与销售相关的电子邮件转发到该地址，卡片将自动更新，并附有包含电子邮件内容的评论。
每个单独的特雷洛板有一个独特的电子邮件地址，允许您创建新的特雷洛卡发送或转发电子邮件到该地址。你甚至可以选择列表和位置，你想要这些新牌创建上。
新创建的卡片使用电子邮件主题行作为卡片名称，卡片描述中的电子邮件正文，并将任何附件添加到卡片上。
下面是如何设置它：
- 在一个板的菜单上点击“更多..”，然后点击“email to board Settings”
- 选择要创建的新卡片的列表和位置
- 复制你唯一的电子邮件地址，并通过发送电子邮件测试它
✨Pro提示:因为每个董事会的电子邮件都是一个很长的随机生成的字符串，所以考虑在你的电子邮件客户端中创建一个新的联系人，用一个更容易记住的名字。
5.自动化您的销售渠道与巴特勒
我提到过我是自动化的狂热爱好者吗?如果你想要一个无缝的系统，从不错过一个线索，你需要找到一个伟大的方式，从你的电子邮件直接向Trello询问，而不是依赖你手动创建一张卡片。
Trello的管家就是这样一个工具。
有了Butler，你可以创建数以千计的自动化规则来进一步简化你的销售漏斗管理系统。
我使用巴特勒法则获取电子邮件在我的Gmail收件箱里，被一个过滤器标记为“查询”。该规则自动在我的“查询”列表中为该连接创建一张卡片。魔法!
产生，吸引，培养，销售，重复
你的销售流程会随着每一个潜在客户而变化和发展。一个成功的销售漏斗意味着你会一直关注销售机会，并通过良好的组织和流程培养新的和现有的客户。
通过使用Trello建立一个动态跟踪系统，你的团队可以很容易地培养新的潜在客户，建立关系，查看下一步，并将潜在客户转化为忠诚的客户冠军。
编者按:本文最初发表于2016年7月，我们在2020年7月的这篇文章中添加了大量的新想法和信息。
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