如何用Trello的5个工作流程管理销售团队

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Trello的销售团队管理技巧

在领导Trello和Atlassian的销售团队时,我曾面临建立和管理整个销售专业人员、客户主管和入职专家团队的挑战和特权,同时我自己也积极维护客户。

我的背景强调使用传统的销售工具和资源。通常它们笨拙的性质和过量的必填项意味着没有人使用它们,这实际上破坏了整个目的!

我在Trello想做的一件事就是确保我的团队有他们想要的工具实际上适应并享受使用。我开始寻找在销售团队中使用Trello的最佳方法,经过一些试验和错误,我已经打磨出了这些富有成效的工作流程,你可以复制和自定义这些流程来适应你的销售组织。

给你的团队传授智慧

很多销售都是口述历史:新招聘的销售人员与经验丰富的资深销售人员坐在一起,获得授予他们的信息。这种方法的问题是一致性。我如何确保每个销售人员都展示相同的材料,给出相同的谈话要点,并提供相同的资源?

大多数销售经理会用这些数据制作一本小册子或发送一封电子邮件,但这些数据并不是可以随时获取的活生生的文件。所以我做了一个销售资源Trello板.每当有销售代表或新员工询问流程、产品或任何其他问题时,我就在那块板子上加一张卡片。

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团队资源样本板复制我吧!

不过,这还不是全部。我意识到我并不总是拥有所有正确的答案,所以我向我的团队开放了这个版块,并鼓励他们添加新的电子邮件模板、案例研究、推介材料和任何其他帮助他们更好地完成工作的资源。我做了一个动态资源板,对新员工和经验丰富的老兵都很有用。我每天都能从我的团队中学到新东西!

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我们从这篇文章中总结了很多技巧,并将其变成了一个方便的(免费的)Trello销售团队指南。在这里:

参考销售手册

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建立共享的销售渠道

对任何销售团队来说,追踪潜在客户及其过程都是一个核心需求,但这一过程往往会在软件中预先设定,需要太多的字段,并根据每个人自己的联系人列表将他们分开。

有了Trello,我就能够构建一个可适应的管道,在那里我们可以在需要时添加、更改或删除部件。当领导进来时,我可以通过在领导卡片上标记一个团队成员来分配他们,并且一眼就能看到谁拥有哪个领导,以及有多少领导。向整个团队开放这个渠道意味着,通常情况下,当另一个团队成员看到自己认识的领导时,他们会提出一个想法,或分享一个联系人或资源,从而让每个人都更有效率!

Trello销售CRM管道模板

随着时间的推移,功能也在增长,比如标签显示哪些线索是“热门”的,应该首先联系,检查列表跟踪已经提供了哪些信息,截止日期等等。专业提示:你可以转发电子邮件到Trello的任何卡片这样一来,每个人(包括我在内)都可以在卡上签到,而不需要打扰别人更新状态。

清理合约检讨

我们遇到的第一个沟通挑战是在任何特定时间追踪不同的合同在哪个州。我经常会在客户的合同上做标记,然后把它们发给我们的法律顾问,但之后我必须手动跟踪我发送的内容,并通知法律顾问以获得更新。不可避免的是,该文件将被传递给技术审查,或者其他团队将致力于此。如果我不在办公室,没有人有能力知道合同审查的情况。

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销售和法律合同审查委员会复制我吧!

所以我做的下一个董事会是在销售和运营部门之间。现在,当一份合同需要审查时,它就会在董事会上得到一张卡片。所有关于合同的沟通都是在卡上进行的,谷歌Docs附上了一份合同副本,这样我团队中的任何人都可以立即看到审核历史,并随时向客户提供更新后的文档。我将整个过程从我们的收件箱中移出,同时增加了可见性:

cardback
专家提示:Trello谷歌驱动集成允许您预览文件和创建新的权利上的卡片。

跟踪功能请求

毫不奇怪,我们经常听到来自客户的反馈,关于他们想要或需要的特性,以便他们的公司使用Trello。重要的是这些东西不能直接进入销售人员收件箱的黑洞,所以我们创建了特性请求董事会.如果功能还没有被要求,我们将添加一张新卡,并将客户的名字放在详细信息中。如果功能已经被请求,我们只需将客户的名字添加到该卡。

这个过程让产品团队有机会审查公司想从我们的产品中看到什么。它还允许销售团队在发布要求的特性时快速联系客户参考。跟踪这种沟通向我们的企业客户和潜在客户表明,我们正在提供个性化的反馈,满足他们的公司需求。betway97必威体育app平台

Trello中的客户特性请求样本模板

功能要求样板板复制我吧!

员工回顾和回顾

像大多数人一样,我一直很忙。这意味着,我经常会对发生在某个员工身上的事情予以表扬,或者在事后加以说明,以便提出改进建议。

在Trello,我们有一个很好的评估过程,我试着定期与团队成员一对一地讨论绩效;然而,我经常发现自己会翻看笔记,以确保我提到了我想讨论的所有要点。

所以我为我的一对一做了一个板子,并为每次会议添加卡片。每次会议都有给每个成员的卡片,上面有笔记。我用板子来指导会议,然后我把卡片放在板子上,这样我就可以回顾过去,看看我们一整年都在一起做了什么,他们做了什么或没有改进。

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员工评审样板复制我吧!

我们的销售团队使用的电路板与许多不同的团队有关。销售就是一个很好的例子,因为我们总是会引进新员工,并通过这个过程提供持续的反馈。但我真的相信,任何管理团队的人都可以使用这些样版来改善沟通、培训和性能。

销售团队,团结起来!

我在销售团队中与Trello共事的原因是为了给客户提供有价值的建议和指导,我想尽可能多地使用这个产品。其结果是,这是一种长期的方式,授权我的团队,最大限度地发挥他们的能力,做他们最擅长的事:产生线索和完成交易。在你的团队中试试,使用我们的Trello的销售团队手册

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我们从这篇文章中总结了很多技巧,并将其变成了一个方便的(免费的)Trello销售团队指南。在这里:

参考销售手册

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